Takateksti:Muodonmuuttajia
Lämpimän sydämensä vuoksi Willow löytää itsensä viettämästä kylmää talviaamua rannikolta. Hän on vapaaehtoistyöntekijänä pelastuspartiossa, joka työskentelee koettaen vähentää tuhoisan öljyvuodon haittavaikutuksia merialueen asukkaisiin. Kiipeillessään kivillä Willow onnistuu löytämään myös vuodon odottamattoman uhrin, selkien. Muotoaan muuttava hyljetyttö ei pysty palaamaan merelle ennen kuin öljy on puhdistettu hänen nahastaan.
Willow vie olennon mukanaan kirjastolle, jotta Giles ja slayeretet voisivat auttaa häntä palauttamaan maagisen nahkansa entiselleen. Buffy ei kuitenkaan pysty ravistamaan yltään synnynnäistä epäluuloaan Arielia, kuten porukka tytön nimeää, kohtaan. Vaikka Ariel onkin viattomuudessaan valloittava, hänen luonteensa on yhtä arvaamaton kuin meri kaikessa vaihtelevuudessaan.
Kaikeksi onnettomuudeksi selkie ei ole ainoa olento, jonka öljyvuoto on pakottanut nousemaan vedestä. Merrowit muistuttavat hyvin paljon tavallsisia merenneitoja - yhdellä tärkeällä ja tappavalla erolla varustettuna. Aivan kuin asiat eivät jo olisi tarpeeksi monimutkaisia... (vapaa suomennos)
