Kaunotar ja hirviöt / Beauty and the Beasts

Kirjoittanut Marti Noxon, ohjannut James Whitmore Jr.

On täydenkuun aika ja Willow lukee kirjastossa turvallisesti lukkojen taakse laitetulle ihmissusi-Ozille. Xander saapuu ja vapauttaa tytön vahtivuorosta. Xander kuitenkin unohtaa velvollisuutensa vaipuessaan unten maille. Toisaalla Buffy ja Faith kierteleveät kaupunkia vampyyrit mielessään. Samalla he juttelevat pojista ja Buffy kertoo haluavansa edetä Scottin kanssa hitaasti.

Koulussa Willow, Oz ja Buffy tapaavat Scottin ja hänen ystävänsä Debbien ja Peten. Buffy kertoo heille tapaavansa kohta koulupsykologi Plattin. Debbie kertoo käyneensä myös miehen puheilla, koska on reputtamassa biologiassa ja hänen opettajansa mielestä hänellä on menestymisongelmia. Oz lupaa lainata Debbielle muistiinpanojaan, koska menestyi itse hyvin.

Kirjastossa taas Xander ja Giles keskustelevat edellisenä yönä Sunnydalessa tapahtuneesta murhasta. Opiskelika nimeltä Jeff Walken löydettiin metsästä pahasti raadeltuna. Koska Xander lepuutti silmiään vahtivuorossa, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tappaja olisi ollut ihmissusi-Oz. Buffy menee keskustelemaan Plattin kanssa kaikkea muuta kuin tyytyväisenä asianlaidasta, Hänen yllätyksekseen keskustelutuokio sujuu kuitenkin mukavasti.

Buffy menee kirjastolle löytäen muut masentuineina. Hän saa kuulla Cordelialta heidän epäilyksistään. Oz on luonnollisesti erityisen järkyttynyt, mutta sen sijaan että hän saisi lähteä miettimään asiaa yksin, hän joutuu taas menemään lukkojen taakse, sillä aurinko on laskemassa. Buffy taas lähtee partioimaan. Suureksi yllätyksekseen hän löytää vampyyrin, jota vähiten odotti - Angelin. Hän on palannut, mutta käyttäytyy kuin eläin. Buffy vangitsee hänet.

Ruumishuoneella Willow, Xander ja Cordelia tutkivat ruumista, ja Willow ottaa siitä näytteitä. Faith taas vahtii Ozia kirjastossa. Buffy tulee paikalle ja lupaa hoitaa vahtimisen loppuyön osalta. Faithin lähdettyä hän alkaa kuitenkin etsiä tietoa siitä, mikä aiheutti Angelin paluun. Aamulla Giles löytää Buffyn kirjastosta nukkumasta Acathlaa ja demoniulottuvuutta käsittelevän kirjallisuuden keskeltä. Buffy kertoo nähneensä elävän unen Angelin paluusta. Giles kertoo, että jos jok olisikin tarpeeksi voimakas paetakseen demoniulottuvuudesta, tulisi luultavasti takaisin mielipuolena. Häntä voitaisiin kuitenkin ehkä auttaa.

Willow saapuu kirjastolle juuri Ozin herätessä. Hän kertoo muille, että ettei voi olla varma siitä, kuka tappaja oli. Vietettyään hetken ruokalassa Scottin, Peten ja Debbien kanssa Buffy palaa Angelin luokse. Angel säikäyttää Buffyn ja tyttö kiirehtii pois. Buffy menee juttelemaan psykologin kanssa, mutta löytää miehen kuolleena. Toisaalla Petn ja Debbien suukottelu muuttuu riitelyksi - Pete on suuttunut löydettyään yhden pulloistaan tyhjänä. Hänen kasvonsa muuttuvat täysin ja hän paljastaa, ettei hän enää edes tarvitse pullon sisältöä muuttuakseen hirviöksi. Poika lyö tyttöystäväänsä, mutta pyytää pian katuvaisena anteeksi ja muuttuu jälleen omaksi itsekseen.

Kirjastolla kaikki ovat helpottuneita saatuaan tietää, että tappaja ei ollut Oz. Ongelmana on kuitenkin se, että liikkeellä on selvästi tappaja, joka liikkuu myös päiväsaikaan. Toisaalla Oz tapaa Debbien, joka valehtelee mustan silmänsä alkuperästä. Pete katselee heitä kauempaa. Pian Ozkin saa tietää, ettei voi olla syyllinen tappoon. Pian tajutaan myös, että Debbie on selvästi yhteyksissä kuolleisiin. Muiden lähtiessä etsimään Peteä ja Debbietä Oz jää kirjastolle.

Buffy ja Willow löytävät Debbien ja yrittävät puhua tytön kanssa. Debbie kuitenkin vain puollustelee Peteä. Samaan aikaan Angel vapautuu kahleistaan. Pete taas hyökkää Ozin kimppuun, koska epäilee tällä ja Debbiellä olevan jotain vipinää. Oz kuitenkin muuttuu ihmissudeksi ja pystyy antamaan Petelle kunnon vastuksen. Muut saapuvat paikalle ja koettavat keskeyttää tappelun, mutta kun Buffy yrittää ampua Oziin nukutuslääkettä Debbie häiritsee hänen tähtäämistään ja hän osuukin ihmissuden sijasta Gilesiin.

Willow ja Faith lähtevät Ozin perään, kun taas Buffy saa huolehdittavaksen Peten. Faith saakin ammuttua Oziin rauhoittavia, mutta Pete on vaikeampi pala. Buffy seuraa verijälkiä, mutta ei ehdi ajoissa tavoittaa poikaa. Kun hän löytää Peten, poika on jo ehtinyt tappaa Debbien. Taistelu Buffyn ja Peten välillä on kova, mutta Angel ilmestyy paikalle auttamaan Buffya. Tappelun lopussa Angel tappaa Peten. Sitten hän halaa hämmentynyttä Buffya kutsuen tätä kysyvästi nimeltä kummankin itkiessä.

Seuraavana päivänä jengi pohtii tapahtunutta. Pete oli ollut epävarma Debbien suhteen, ja oli siksi alkanut leikkiä pikku kemistiä. Lopulta aineet olivat muuttaneet häntä liikaa. Buffy koettaa lohduttaa Scottia, joka on menettänyt kaksi läheistä ystäväänsä, mutta poika ei oikein tiedä kuinka suhtautua tilanteeseen.Myöhemmin Buffy palaa nukkuvan Angelin luokse ja katselee häntä.