Usko, toivo ja kepponen / Faith, Hope & Trick

Kirjoittanut David Greenwalt, ohajnnut James A. Contner

Xander, Willow, Cordy ja Oz ovat Buffyn kanssa piknikillä Sunnydale High'n luona. Buffy ei edelleenkään saa astua koulualueelle, mutta onneksi muut ovat jo tarpeeksi vanhoja poistumaan sieltä luvallisesti. Buffyn ystävät ovat hieman huolissaan siitä, tunteeko Buffy olonsa parittomaksi muiden seurustellessa. Scott Hope -niminen poika kulkee ohi, ja Willow alkaa jaaritella hänestä Buffylle kertoen, että Scott on ollut tytöstä kiinnostunut.

Seuraavana yönä Buffy näkee jälleen unta Angelista. Herättyään todellisuuteen hän lähtee äitinsä kanssa koululle tapaamaan rehtori Snyderia. Snyder päästää hampaitaan kiristellen Buffyn takaisin koulun oppilaaksi, kun ei muutakaan voi. Ehdoitta se ei kuitenkaan tapahdu. Buffyn täytyy päästä läpi jokaisesta kurssikokeesta, jonka hän jätti väliin edellisenä vuonna, käydä koulupsykologilla ja saada suosituskirje joltakin opettajalta.

Koulun kirjastolla Buffy selittää Gilesille hieman Acathla-välikohtauksen kulkua, koska mies tekee sitovaa loitsua. Willow tarjoaa auliisti apuaan, mutta Giles tuumaa touhun olevan liian vaarallista hänelle. Illalla Bronzessa Willow on kutsunut Scottin paikalle ja poika pyytää Buffya tanssimaan. Buffy ei kuitenkaan tunne olevansa vielä valmis. Samassa porukka bongaa lattailta vampyyrin ja mahdollisen uhrin. Pari poistuu ulos Buffyn ja muiden seuratessa heitä. Ulkona porukka saa kuitenkin yllätyksekseen nähdä, että uhri pärjääkin oikein hyvin. Faith, uusi vampyyrintappaja on saapunut Sunnydaleen.

Myöhemmin Faith kertoo Valvojansa olevan Englannissa ja ajatelleensa, että nyt olisi hyvä tilaisuus tavata kuuluisa virkasisko. Faithin näkemykset tappamisesta vaikuttavat kovin erilaisilta kuin Buffyn ja muut kyselevät kiinnostuneina. Seuraavana päivänä koululla Faith tutustuu Gilesiin. Buffyn mennessä kokeeseen muut esittelevät Faithille paikkoja. Giles taas jää pohtimaan Acathla&Angel-yksityiskohtia, joista Buffy ei ole kovinkaan innostunut puhumaan.

Buffyn päästyä kokeesta hän näkee Faithin juttelemassa Scottille. Willow miettii olisivatko Faith ja Scott hyvä pari, jos Buffy ei kerran ole pojasta kiinnostunut. Illalla Faith on Buffyn luona illallisella. Buffyn ystävät eivät ole ainoita, jotka ovat viehättyneet uuteen tuttavuuteen, vaan jopa Joyce tuntuu pitävän hänestä paljon. Hänen mielestään Faith voisi olla ratkaisu myös Buffyn vampyyrintappaja-ongelmaan, sillä Faith voisi hänen mielestään hyvin hoitaa hommat kokonaan. Keskustelun yhteydessä Buffy vahingossa paljastaa Joycelle olleensa kerran kuollut.

Myöhemmin illalla partioimassa Buffyn ja Faithin välit ovat kireät. Tyttöjen sananvaihto keskeytyy kuitenkin, kun pari vampyyria hyökkää heidän kimppuunsa. Faith keskittyy hakkaamaan vampyyreita kun Buffy on pulassa. Se taas saa Buffyn hermostumaan. Giles koettaa myöhemmin puollustella Faithin käytöstä, mutta päättää kuitenkin ottaa yhteyttä Faithin Valvojaan. Buffy kertoo miehelle myös yksityiskohtia vampyyreista, ja he tajuavat Kakistos-nimisen vampyyrin saapuneen myös kaupunkiin.

Scott tulee koulun käytävässä Buffyn luo ja pyytää tyttöä treffeille. Buffy suostuu, mutta peruu jutun, kun Scott sattumalta antaa hänelle lahjaksi Gladdagh-sormuksen. Scott lähtee loukkaantuneena pois. Giles saapuu paikalla ja kertoo, että Faithin Valvoja on kuollut.

Illalla Buffy saapuu Faithin vuokraamaan huoneistoon ja kertoo tälle Kakistoksen olevan paikalla. Faith pelästyy ja alkaa pakata. Käy ilmi, että Kakistos on tappanut Faithin Valvojan ja jahtaa nyt Faithia. Buffy koettaa selittää Faithille, ettei pakeneminen ole ratkaisu. Samassa Kakistos onkin jo ovella apureineen. Tytöt hyppäävät ulos ikkunasta, mutta he päätyvät kuitenkin vampyyrin piilopaikkaan. Väistämättömän tappelun jälkeen Kakistos saa surmansa.

Faith jää kaupunkiin ja Giles aikoo toimia hänen kouluttajanaan jonkin aikaa, kunnes tyttö saa uuden Valvojan. Buffy taas ymmärtää, ettei hänkään voi paeta menneisyyttään. Hän paljastaa Gilesille, että Angel sai sielunsa takaisin ennen kuin Buffy tappoi hänet. Buffyn poistuttua Willow tarjoaa taas apuaan loitsun kanssa, mutta Giles paljastaa ettei koko loitsua ole olemassakaan. Myöhemmin Buffy etsii Scottin käsiinsä ja pyytää poikaa treffeille. Scott suostuu. Ennen treffejä Buffy kuitenkin menee paikalle, jossa hän ja Angel taistelivat ja asettaa Angelin hänelle antaman Gladdagh-sormuksensa maahan. Tytön lähdettyä sormus alkaa hehkua ja samassa Angel jysähtää alastomana maahan.