Halloween / Halloween

Kirjoittanut Carl Ellsworth, ohjannut Bruce Seth Green

Buffy ja Angel ovat vihdoin ja viimein menossa treffeille, mutta Buffy myöhästyy tapaamisesta velvollisuuksiensa vuoksi. Kun hän saapuu paikalle on Cordelia jo vihdyttämässä Angelia ja Buffy tuntee ettei hänestä ole Cordelian kilpailijaksi. Hän poistuu paikalta. Cordelia sen sijaan koettaa parhaansa mukaan iskeä Angelia tietämättä tämän olevan vampyyri.

Seuraavana päivnä koulussa Buffy ja muut pakotetaan rehtori Snyderin toimesta mukaan lasten karkki vai kepponen-projektiin. Arvon rehtorilla kun on vallan mielenkintoinen näkemys vapaaehtoistyöstä. Buffy on hieman nyreissään koska Halloween on Gilesin mukaan ainoa vampyyri-vapaa ilta koko vuonna. Koulun kovis, Larry, käy Xanderin hermoille, ja kun Buffy pelastaa pojan hakatuksi joutumiselta on myöskin maine mennyttä.

Buffy ja Willow juttelevat ja tajuavat kuinka vähän he loppujen lopuksi tietävät Angelin taustasta. Cordelia esittää vaivihkaisen uhkauksen sanoen, että mitä treffailuun tulee, hän on tappaja. Buffy kertoo vienosti hymyillen Angelista kiinnostuneelle Cordelialle, että Angel on vampyyri. Cordelia uskoo kuitenkin tytön vain yrittävän raivata kilpailijansa pois tieltään. Willow esittää luonteensa vastaisesti ehdotuksen siitä, että he nuuskisivat salaa Gilesin kirjahyllyä lisäinformaation saamiseksi.

Buffy, Willow ja Xander etsiskelevät Halloween-asuja uudesta kaupasta. Willow hankkii kummituspuvun, Xander päättää pukeutua sotilaaksi ja Buffy saa mitä ihanimman unelmapuvun, joka päällään hän kuvittelee olevansa angelin ihannenaisen ruumiillistuma. Toisaalla Drusilla näkee näkyjä tulevasta. Kaupassa myyjä, Ethan tekee illan varalle valmisteluja...

Halloween-ilta koittaa ja Willow ja Buffy ovat pukeutumassa. Willow'lla on mitä seksikkäin asu, muttei hän tunne oloaan kotoisaksi ja turvautuu viime hetkessä kummitusasuunsa. Illan kuluessa Ethanin taika alkaa astua voimaan. Kaikki muuttuvat pukunsa mukaisiksi - Xanderista tulee sotilas, Buffysta tyhmähkö aatelisneito, Willowista kummitus... Kauounki on täynnä erilaisia pikkupiruja. Ainoastaan ihmiset, jotka hankkivat pukunsa muualta kuin Ethanin kaupasta säilytvät normaaleina. Yksi näistä henkilöistä on Cordelia, joka ei voi käsittää mitä ihmettä on tapahtumassa. Willow kokoaa jengin turvaan Buffyn kotiin ja jättää Cordyn vartioimaan lähtiessään itse Gilesin luo.

Kun Cordelia tutkii taloa Angel ilmestyy. Hän on hämmentynyt, kun Buffy ja Xander eivät tunne häntä. Taloon yrittää tunkeutua demoni ja Angelin vampyyrikasvot nousevat esiin tämän puollustautuessa. Buffy säikähtää ja pakenee. Kirjastossa Willow löytää Gilesin ja kertoo tilanteesta. He suuntaavat Ethanin kauppaan, jossa Giles tapaa vanhan tuttavansa. Hän käskee Willow'n poistua ja käyttää kovia otteita saadakseen Ethanin perumaan loitsunsa.

Spike metsästää Buffya, koska tyttö on nyt heikko. Myös Angel ja muut koettavat löytää tytön. Buffy törmää Larryyn, joka on muuttunut merirosvoksi. Xander ehtii paikalle ja hakkaa Larryn. Willowkin saapuu paikalle juuri ajoissa varoittaakseen heitä Soikesta ja tämän pikku armeijasta. Spike onkin lähestymässä.

Angel vie kaikki turvaan erääseen varastorakennukseen. Spike joukkoineen onnistuu kuitenkin murtautumaan sisään ja vampyyri hyökkää Buffyn kimppuun. Juuri kun SPike on tappamaisillaan Buffyn Ethanin taika murtuu ja Buffy on taas oma itsensä. Hän hyökkää Spikea vastaan ja vampyyri luikkii pakoon.

Myöhemmin illan mittaan Buffy kertoo ihmettelevälle Angelille halunneensa tehdä pukeutumisellaan tähän vaikutuksen. Angel kuitenkin sanoo inhonneensa tuon ajan tyttöjä, ja kertoo aina halunneensa tavata jonkun jännittävän. Buffylle se sopii paremmin kuin hyvin... Myöhemmin Giles tekee comebackin Ethanin kauppaan ja löytää lapun, joka enteilee sitä ettei kaikki vielä ohi ohi, vaan Ethan tulee ilmestymään vielä kuvioihin.