Enkeli vai paholainen?/ Innocence

Käsikirjoittanut ja ohjannut Joss Whedon

Spike ja Drusilla odottelevat Tuomarin vahvenemista, kun Dru yhtäkkiä kaatuu maahan saaden selvästi näyn. Samaan aikaan Angel makaa maassa asuntonsa ulkopuolella. Eräs nainen tulee auttamaan häntä, mutta ystävällisyys palkitaan puremalla. Angelus on palannut.

Buffy menee kotiinsa hämmentyneenä edellisyöstä. Joyce vaistoaa jonkin olevan vinossa, mutta Buffy koettaa peittää huolestuneisuutensa. Kirjastossa kaikki pohtivat Buffyn ja Angelin olinpaikkaa ja terveydentilaa. Juuri kun Willow ja Xander ovat aikeissa lähteä pelastusretkelle tyttö saapuu itse paikalle. Hän kertoo muille Tuomarin olevan toiminnassa ja Angelin kateissa. Sitten kaikki lähtevät tunneilleen.

Tehtaalla Dru makaa onnellisena pöydällä Spiken ihmetellessä rakkaansa oikkuja. Samassa Angel saapuu paikalle. Angel kukkoilee Spikelle ja tämä julistaa voitonvarmana Angelin olevan hankaluuksissa. Mutta Tuomari ei kuitenkaan Spiken yllätykseksi voi tappaa Angelia, sillä tämä on puhdas inhimillisyydestä. Dru on mielissään saadessaan perheensä kokoon, ja luontevasti puhe kääntyy taas vampyyrintappajaan. Angel aikoo hoidella Buffyn pois päiviltä, jotta hän ei enää pääse sotkemaan vampyyrien bisneksiä.

Toisaalla Jenny puhuu sukulaismiehensä kanssa tapahtuneesta. Hänen mielestään kaikki on aika järjetöntä, mutta mies kieltäytyy kuuntelemasta häntä. Jenny myöntää, että Buffyn ja Angelin suhde on ollut hankala tapaus, mutta näiden välinen rakkaus on lopultakin jotain mihin hän ei voi kunnolla puuttua. Kirjastossa taas tehdään kiivaasti tutkintatyötä. Buffy on huolissaan siitä, onko Angel enää ylipäätään hengissä ja Willow koettaa vakuutella kaiken olevan hyvin.

Cordelia on nyreissään Xanderille tämän oltua niin innokas kuolemaan Buffyn puolesta. Lopulta rakastavisten pikkukränä muuttuu kuitenkin suudelmaksi, jota Willow saapuu sopivasti todistamaan kirjahyllyjen luo. Järkytyynyt ja kyynelehtivä Willow pakenee paikalta Xanderin seuratessa ystäväänsä. Poika koettaa selitellä tapahtunutta, mutta Willow on liian tuohtunut kuunnellakseen. Buffy sen sijaan suuntaa kotiin mutta päättääkin sitten käydä tsekkaamassa Angelin asunnossa nähdäkseen onko tämä siellä. Perille päästyään tyttö löytää sijatun vuoteen ja Angelin, joka ei vaikuta ollenkaan omalta itseltään. Ilkeyksiä edelliseen yöhön liittyen syytävä Angel saa Buffyn kyyneliin ja poistuu sitten paikalta.

Willow palaa koululle, mutta siihen on vain yksi syy: järki. Tilanteen ollessa vaarallinen hän ei katso olevansa oikeutettu itsesääliin vaan tahtoo auttaa maailman pelastamisessa huolimatta tunteistaan Xanderia ja Cordya kohtaan. Yhtäkkiä valot sammuvat ja Angel ilmnestyy esiin pimeydestä. Hän saa Xanderin lähtemään pois ja kutsuu Willowia luokseen. Xanderin ollessa poistumassa hän yhtäkkiä kääntyy ja palaa takaisin tajutessaan jonkin olevan vinossa. Neiti Calendar huomaa tilanteen ja käskee Willow'ta tulemaan pois Angelin luota. Varoitus tulee kuitenkin liian myöhään ja Angel nappaa tytön kynsiinsä valmiina riistämään tämän hengen viestinä Buffylle. Tyttö saapuu kuitenkin itse paikalle ja Angel kääntyy kohtaamaan hänet. Samassa Xander lähestyy vampyyria ristin kanssa ja vampyyri päästää otteensa Willow'sta. Angel poistuu suudellen Buffya matkan varrella ja heittäen tytön sitten päin seinää kuin märän rätin.

Kirjastossa Giles ei voi ymmärtää Angelin loikkausta pahan puolelle ja Jennyn täytyy rauhoitella hermostunutta miestä. Buffy ei kuitenkaan kerro mitä on tapahtunut. Xander keksii suunnitelman Tuomarin tuhoamiseksi. Hän tarvitsee kuitenkin suunnitelmansa toteuttamiseen Cordeliaa, mikä saa Willow'n jälleen luomaan kaksikkoon synkeitä katseita. Giles koettaa edelleen saada tiedot ulos Buffysta, mikä saa Buffyn poistumaan itkun partaalla.

Buffy menee kotiinsa saadakseen surra hetken yksin. Lopulta hän nukahtaa sängylleen vain nähdäkseen taas uuden unen. Aluksi hän on sängyssä Angelin kanssa, mutta sitten he siirtyvät hautausmalle ja Angel antaa vinkin mistä etsiä totuutta . Herättyään vihainen Buffy rynnii koululle, ja antaa jälleen koulun opppilaille aihetta juoruihin käydessään Jennyn kimppuun kuin raivo härkä. Oppilaat poistuvat paikalta Gilesin luvalla ja lopulta Jenny kertoo totuuden. Hän oli mustalaisten sukua ja hänet oli lähettetty Sunnydaleen vahtimaan Angelin kirouksen säilymistä. Raivostunut Buffy tajuaa olevansa syy Angelin sielun katoamiseen. Petettynä Buffy tahtoo vastauksia. Jenny ei osaa niitä antaa, mutta he suuntaavat hänen enonsa pakeille. Valitettavasti Angel ehti saada miehen käsiinsä aiemmin. Seinältä löytyy myös kuolleen miehen verellä kirjoitettu viesti Buffylle viitaten heidän yhteiseen yöhönsä.

Xander ja Cordelia ovat murtautumassa armeijan varastoihin Willow'n ja Ozin odottaessa autossa. Willow ehdottaa Ozille suutelusessiota, mutta Oz kieltäytyy kunniasta sanoen, että kun he suutelevat, sen täytyy tapahtua niin, että myös Willow todella haluaa sitä. Xander ja Cordy onnistuvat saamaan aseet haltuunsa, kiitos Xanderin sotilasmuistojen Halloweenin ajalta.

Kirjastolla Jenny tarjoaa apuaan, mutta sekä Giles että Buffy käskevät naista poitsumaan paikalta tuntien tämän olevan oikea kunnon petturi. Xander neuvoo Buffylle aseen käyttöä, kun taas tehtaalla Angel ja Dru ovat lähdössä jättäen rullatuolissa olevan Spike-paran kotiin. Oz keksii vampyyrien määränpään. Perillä Tuomari alkaa tappaa ihmisiä, mutta hänen murhatyönsä keskeytetään heti alkuun Buffyn ampuessa äijän aseella palasiksi. Muiden alkaessa kerätä kappaleita tyttö suuntaa Angelin perään. Löytäessään vampyyrin Buffy taistelee hänen kanssaan muttei pysty tappamaan häntä. Angel iskee tästä voitonvarman kommentin, jonka jälkeen Buffy potkaisee häntä kunnolla nivusille ja pyytää häntä antamaan aikaa... Myöhemmin Giles ajaa masentuneen Buffyn kotiin, missä tyttö juhlii äitinsä kanssa syntymäpäiväänsä hiljaisissa aatoksissa.