Ystäviä ja paholaisia / Welcome to the Hellmouth

Kirjoittanut Joss Whedon, ohjannut Charles Martin Smith

Buffy Summers on 16-vuotias tyttö, joka sattumoisin on myös vampyyrintappaja. Buffy muuttaa äitinsä kanssa Los Angelesista Sunnydaleen hartaimpana toiveenaan, ettei hänen koskaan enää tarvitsisi nähdä yhtä ainoatakaan vampyyria. Joyce Summers, Buffyn äiti, taas toivoo ettei Buffy joutuisi erotetuksi uudesta koulustaan kuten Los Angelesissa tapahtui.

Ensimmäisenä koulupäivänään Sunnydale High'ssa Buffy tutustuu ensimmäiseksi Cordelia Chaseen. Hän osoittautuu koulun suosituimpien oppilaiden joukkoon kuuluvaksi, eikä ymmärrä Buffyn halua tutustua myös kolmeen muuhun oppilaaseen; Willowiin, Xanderiin ja Jesseen. Nämä kun eivät sattumoisin kuulu tuohon "fiinimpään" jengiin. Buffyn mennessä koulun kirjastoon saadakseen joitakin kirjoja, Buffy tapaa koulun kirjastonhoitajan, Rupert Gilesin. Ensimmäiseksi tämä leväyttää pöydälle suuren opuksen, jonka kannessa lukee "Vampyr". Buffy säikähtää, ja pakenee kirjastosta.

Ei kulu kauaakaan, kun koululta löytyy ruumis. Buffy tekee hieman tutkimustyötä ja näkee vampyyreiden olleen asialla. Buffy menee jälleen kirjastoon ilmoittamaan Gilesille ruumiin löytymisestä. Hän kieltäytyy kuuntelemasta miestä, joka osoittautuu hänen kaitsijakseen ja sanoo että on vetäytynyt eläkkeelle vampyyrintappohommista. Buffy lähtee kirjastosta, ja Giles seuraa häntä yrittäen saada hänet ymmärtämään vastuunsa. Heidän lähdettyään Xander ilmestyy esille. Hän on kuullut koko keskustelun, eikä voi ymmärtää kuulemaansa...

Kotona Buffy valmistautuu viettämään iltansa Bronzessa. Cordelia on kehunut paikkaa hänelle sanoen sen olevan ainoa kunnollinen paikka nuorisolle koko Sunnydalessa. Joyce on hieman huolissaan Buffysta, mutta tämä kertoo kaiken olevan hyvin ja sanoo aikovansa pysyä erossa hankaluuksista. Matkalla Bronzeen Buffy vaistoaa jonkun seuraavan häntä. Hän yllättää seuraajansa, salaperäisen ja hyvännäköisen miehen. Tämä kertoo Buffylle, ettei hänen tarvitse pelätä, hän ei pure... Mies kertoo haluavansa auttaa Buffya, ja varoittaa tätä; sadonkorjuu on tulossa ja he asuvat Helvetinsuulla. Hän antaa Buffylle pienen korurasian, ja katoaa varjoihin. Buffyn avatessa rasian sieltä ilmestyy hopeinen, ristillä varustettu kaulaketju.

Bronzessa Buffy tapaa taas Willow'n. He alkavat jutella, aiheenaan mikäpä muu kuin vastakkainen sukupuoli. Buffy koettaa saada Willow'n "tarttumaan hetkeen" ja unohtamaan ujoutensa, kun hän näkee Gilesin yläkerrassa. Buffy menee miehen luokse, ja tämä jatkaa siitä, mihin viimeksi jäi: Tappajaksi synnytään ja Tappajana pysytään. Gilesin yllyttämänä Buffy huomaa vampyyrin juttelemassa erään tytön kanssa. Kauhistuneena hän tajuaa tuon tytön olevan Willow, ja menee paniikkiin. Buffy ryntää alas etsien Willow'ta ja tämän seuralaista, ja hyökkää vahingossa Cordelian kimppuun luullessaan tätä vampyyriksi. Hyvästi sosiaalinen elämä! Samaan aikaan Darla-niminen vampyyri alkaa flirttailla Jessen kanssa.

Buffy törmää Xanderiin ja kysyy tältä mihin Willow olisi mahdollisesti voinut mennä. Xander ei ota Buffya tosissaan, koska luulee Buffyn olevan hieman päästään sekaisin kuvitellessaan olevansa vampyyrintappaja. Buffy hermostuu kuullessaan, että Xander tietää hänen salaisuudestaan. Hän uhkaa Xanderia: jos hän ei pian löydä Willowia, koululta löytyy aamulla uusi ruumis. Toisaalla Willow on joutunut pulaan. Hänen ja Thomasin piti mennä jäätelölle, mutta tämä pakottaakin hänet mausoleumiin. Eipä aikaakaan, kun myös Darla ja Jesse ovat saapuneet paikalle. Darla on purrut Jesseä, ja tämän kaulasta valuu verta. Willow koettaa lähteä mausoleumista Jesse mukanaan, mutta vampyyrit estävät heidän lähtönsä. Silloin Buffy ja Xander saapuvat paikalle.

Buffy tappaa Thomasin, ja käskee muita häipymään. Hän jää itse taistelemaan Darlaa vastaan. Samassa paikalle ilmestyy kolmas vampyyri, Luke. Darla selittää Buffyn tappaneen Thomasin. Luke käskee häntä menemään, ja jää itse taistelemaan Buffyn kanssa. Hän valmistautuu puremaan tyttöä, kun toisaalla Xander, Willow ja Jesse ovat vampyyrien ympäröiminä, loukussa...